【全2回・特別セミナーDay1】富裕層・経営者の心をつかむ！相続・生命保険・資産管理の基礎知識　2026年11月9日(月)＠京橋区民館

富裕層や企業経営者のお客様に対して、生命保険などの商品説明だけで終わっていませんか？

経営者が抱える悩みは、保険や税金だけではありません。預金・不動産・自社株式などの財産管理、ご家族への財産の引継ぎ、相続への備えなど、さまざまな課題が複雑に関係しています。

こうしたお客様から信頼されるためには、商品知識だけでなく、財産全体を把握する視点や、将来の不安を引き出す質問力が欠かせません。

本セミナーでは、富裕層・経営者が抱える課題を理解するための基本的な考え方から、相続の基礎知識、生命保険の活用方法まで、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。

専門知識に自信がない方でも、実際のお客様との面談に活かせる知識を身につけていただける内容です。

研究会の日時と場所

開催日時

2026年11月9日(月)  19:00～20:30

開催場所

会場開催です。

〒104-0031 東京都中央区京橋２丁目６−７ 中央区立京橋区民館

主な講義内容

① 富裕層のお客様は、何に悩んでいるのか？

富裕層や企業経営者の財産は、預金だけでなく、不動産や自社株式など多岐にわたります。

財産を多く保有していても、相続や事業承継の場面では思わぬ問題が生じることがあります。

経営者の財産全体を把握する「ウェルスマネジメント」の基本的な考え方を学び、お客様が抱える将来の不安や課題を自然に聞き出すための視点を身につけます。

② 相続の基本を、ゼロから学ぼう

相続で重要なのは、税金の問題だけではありません。「誰が、どの財産を、どのように引き継ぐのか」という視点が欠かせません。

相続人や遺言の基本的な考え方をはじめ、自宅・不動産・自社株式など、分割が難しい財産に関する問題を事例とともに解説します。

お客様との会話の中で、相続に関する悩みを自然に聞き出すためのポイントも学びます。

③ 生命保険は、相続でどう役立つのか？

生命保険は、残されたご家族の生活資金や相続税の納税資金を準備するうえで、重要な役割を果たします。

相続税の基礎的な考え方を確認しながら、生命保険金の活用方法や、保険金受取人・契約形態を確認する際のポイントを解説します。

不動産などが財産の中心となっているケースも取り上げ、相続対策として生命保険を検討する際に押さえておきたい視点を整理します。

こんな方におすすめ

• 富裕層・企業経営者への提案力を高めたい方
• 相続や資産管理の基礎知識を身につけたい方
• 生命保険を相続対策の視点から提案できるようになりたい方
• お客様の悩みやニーズを引き出す質問力を磨きたい方
• 商品説明だけでなく、総合的な相談に対応できるようになりたい方

講師

岸田　康雄（きしだ　やすお）

公認会計士／税理士／行政書士／宅地建物取引士／中小企業診断士／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／国際公認投資アナリスト（日本証券アナリスト協会認定）

プロフィール

平成28年度経済産業省中小企業庁「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。中央青山監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント営業部、みずほ証券投資銀行部M&Aアドバイザリーグループ、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部不動産投資グループなどに在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継とM&A実務を遂行した。現在は、相続税申告と相続・事業承継コンサルティング業務を提供している。
WEBサイト　https://kinyu-chukai.com/

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