【単発セミナー】中小M&AのFA及び仲介の実務ノウハウ講座~売却ニーズのある顧客対応からクロージングまで~ 2025年2月19日(水)@Zoom

事業承継支援コンサルティング研究会を開催いたします。中小企業診断士・弁護士・税理士・公認会計士など士業の方、また金融機関や行政機関の方、そして事業承継を検討されている中小企業経営者の方々のご参加をお待ちしています!
研究会の日時と場所
開催日時
2025年2月19日(水) 19:00~21:00
開催場所
Zoom
※今回はZoomのみです。会場開催はありません。
【セミナー】19:00 ~ 21:00
テーマ:
中小M&AのFA及び仲介の実務ノウハウ講座
~売却ニーズのある顧客対応からクロージングまで~
内容:
中小M&AのFA及び仲介に関わる専門家向けの実践講座!
本セミナーでは、売却ニーズのある顧客を紹介された際の対応から、譲受け企業の探索、交渉、デュー・ディリジェンス、契約締結までのプロセスを体系的に解説します。
特に、事業性の評価方法、譲渡スキームの立案、法令遵守のポイントなど、現場で即活用できる実践的なノウハウをお伝えします。
中小企業だけでなく大企業のクロスボーダーM&Aまで含めて100件超を経験した岸田が講師を務め、実務で直面する課題についても具体的な対応策を紹介します。
これは、当社コンサルタントを対象とした社内研修の一環として開催しますが、事業承継コンサルティング研究会に参加の皆様にも公開いたします。
M&A業務を強化したい税理士・弁護士・金融機関関係者・コンサルタントの方は必見の内容です。
カリキュラム:
(1)売却ニーズある顧客の紹介を受けたとき
・紹介者への説明(役割分担、業務範囲の協議)
・顧客との初回面談でのM&A意向確認
・事業性評価(ロカベン、簡易価値評価)
・経営資源の内訳の確認(不動産・借入金の整理)
・譲渡スキームの立案(譲渡対象となる経営資源の選別)
・希望条件のヒアリング(譲渡価額と経営資源)
・FA契約・仲介契約の締結(業務範囲)
(2)譲受け側を探す
・譲受け側候補のリストアップ(顧客と紹介者が持つ業界情報)
・候補企業へのアプローチ(直接、間接、ノンネームシート)
・秘密保持契約(NDA)の締結
(3)情報提供(買い手の対応)
・譲受け側候補への情報開示(IM作成、決算申告書、事業案内)
・譲受け側からの質疑応答対応
・譲受け側による譲受け側経営者に対するインタビューの設定
・意向表明書の提出依頼と受領
・仲介契約の締結(譲受け側のFAの選定、PMIの提案)
(4)デュー・ディリジェンスと条件交渉
・デュー・ディリジェンス(DD)の日程調整
・譲受け側によるDDの実施とその支援
・譲渡契約書における主要条件の交渉
(5)契約締結と決済
・譲渡契約書の締結(会社分割計画書、株主間契約書など付随契約まで)
・譲渡代金の決済と最終クロージング
(6)中小M&A支援の心構えとリスク管理
・顧客情報の管理とコンプライアンス
・法令遵守(メール送信時の注意点、パスワード管理)
・譲渡し側(中小企業経営者)への対応(感情優先)
・譲受け側(大企業担当者)への対応(論理優先)
こんな方におすすめ:
・事業承継支援コンサルティング研究会に長く参加し、中小M&Aの実務を始めた方
・M&A仲介業者、FA業務に携わる士業、金融機関などに勤務しているM&Aを担当するコンサルタント
講師:

岸田 康雄
きしだ やすお
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
プロフィール
平成28年度経済産業省中小企業庁「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。中央青山監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント営業部、みずほ証券投資銀行部M&Aアドバイザリーグループ、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部不動産投資グループなどに在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継とM&A実務を遂行した。現在は、相続税申告と相続・事業承継コンサルティング業務を提供している。
WEBサイト https://kinyu-chukai.com/
参加の申込み【Stores支払い】
【参加費】 18,000円(税込)
※ 入力時のお願い:備考欄にお名前の「ふりがな」をご入力ください。
2024年度 入会手続き
東京協会に所属の中小企業診断士の方は、研究会にご入会いただくことが可能です。
以下の登録フォームより会員登録をお願いします。
会費のお支払い&会員名簿への登録
により、会員登録完了とさせていただきます。
【年会費】(2024年4月~2025年3月末まで):1万5千円
(1)会費をお支払いください。
(2)会員名簿にご登録ください。
会員になるには?
東京協会に所属する中小企業診断士の方は、事業承継支援コンサルティング研究会の会員となり、会員料金で研究会にご参加いただくとともに、各種プロジェクト(商業書籍出版、コンサルティング実務案件ご紹介など)へご参加いただくことができます。
※ 入会される方も、研究会への参加には別途お申込が必要です。
※研究会を欠席されたときは、事例研究の動画(有料)をご覧になれます。
※ 出欠回答やコメントの訂正を希望される場合は、事務局宛kenkyu@jigyohikitsugi.comまでメールにてご連絡願います。